Les avoirs doivent être avoirs depuis le module client, soit par le client soit par un administrateur.

Un avoir ne peut être demandé que pour des articles ayant été livrés.  Cela signifie qu’ils figurent sur un bordereau de marchandises.

Pour initier la demande d’avoir, rendez-vous dans l’onglet du client en question Commandes > Avoirs

La quantité à créditer doit être égal ou inférieur à la quantité livrée.

La demande d’avoir doit être motivée.

Elle doit ensuite être approuvée ou rejetée par un administrateur.

En cas d’approbation, un avoir est créé et édité dans le relevé des factures du client.

Pour approuver ou refuser l’avoir, accédez à Administration > Finance > Avoirs > Non traités.

En cas d’approbation, l’avoir est créé et instantanément éditée dans le relevé de factures du client. Elle est prête à être exportée vers la comptabilité.

Remarque :

Les avoirs doivent être générés pour une livraison donnée, et uniquement pour les articles faisant partie de cette livraison.

Cela implique que si un client est sur une facturation hebdomadaire, des avoirs individuels doivent être demandés pour chaque livraison.